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2020年第15期指數周評

船多貨少運輸需求減弱 指數下行節日效應顯現

2020425-202051日)

2020年5月1日,廣州航運交易所發布的珠江航運綜合運價指數有所回落,報收938.66點,較上期下跌0.88點。本期珠江航運集裝箱運價指數報收867.16點,較上期下跌0.14點;珠江航運散貨指數報收1037.4點,較上期下跌1.89點。

航運咨詢分析公司Sea Intelligence稱,就海運空班而言,集裝箱運輸業已因疫情影響達到了頂峰時期:在第19周,地中海到北美東海岸的空班量為33%,亞洲到南美東海岸的第20周的空班量減少了59%。在未來的6-8周內,出口貨物和空流量加起來很可能將超過市場上的可用總容量。這將會導致承運商傾向于空集裝箱疏散和遏制訂艙,從而提高了運費。交通運輸部發出公告,自2020年5月6日零時起,全國收費公路將恢復收費,高速恢復收費可能對水泥、砂石、煤炭等大宗貨物的運輸價格產生影響。

集運市場方面,臨近五一小長假,市場成交多顯不佳,本期集裝箱運價指數停滯不前,整體延續弱勢;散貨市場方面,五一長假臨近,電廠階段性補庫接近尾聲,加上煤價無上漲趨勢以及新長協價格即將出爐,致使煤炭采購運輸暫時放緩;鋼材節前備貨需求不及預期,市場整體成交一般,本期散貨指數有所回落,集散指數雙雙回落,影響綜指小幅下跌。

圖1珠江航運運價指數

2020年5月1日,廣州航運交易所發布的珠江航運集裝箱運價指數867.16點,較上期下跌0.14點。國外在疫情陰影籠罩下,收貨地正常生產經營受到嚴重影響,居民消費需求同步萎縮,出口訂單臨時推遲甚至取消現象加重,航線運輸需求出現衰退,外貿集裝箱市場需求持續疲弱;國內雖然積極推動外貿轉內銷,內貿集裝箱運輸需求未見明顯提升,加之五一小長假來臨,本期集裝箱市場整體持續疲弱。本周,內河內貿航線運價指數環比下跌0.015%。南沙/黃埔/虎門-清遠、南沙/黃埔-江門、/南沙/黃埔-肇慶航線運價指數有所下跌,其中以南沙/黃埔/虎門-清遠航線跌幅0.39%最大;南沙/黃埔/虎門-深圳西、珠海-貴港、南沙/黃埔/虎門-貴港航線運價指數有所上漲,漲幅在0.038%-0.268%,其它航線持穩。內河外貿航線運價指數環比下跌0.004%。其中南沙/黃埔-深圳西、貴港-深圳西航運指數環比上漲0.15%和0.015%,中山-深圳西、江門-南沙、貴港-南沙航線運價指數有所下跌,下跌幅度在0.036%至0.34%,其他航線成交平淡,指數變動不活躍。香港航線方面,本期運價指數環比下跌0.026%。肇慶-香港、貴港-香港、南沙/黃埔-香港航線運價指數有所下跌,其中以肇慶-香港航線跌幅0.226%為最高,梧州-香港航線環比上漲0.186%。

圖2珠江航運集裝箱運價指數

2020年5月1日,廣州航運交易所發布的珠江航運散貨運價指數報收1037.4點,較上期下跌1.89點。據市場反饋,大藤峽船閘限制通航船舶吃水,加之貴港地區近期加大環保檢查力度,部分船舶調整到珠三角區域營運,珠三角運力寬松航線運價可能承壓下行。五一臨近月初船期釋放較多運力寬松運價承壓下跌,本周煤炭多條航線運價走低,運價指數整體下滑,跌幅為0.422%,珠海-貴港、虎門-佛山、黃埔-貴港航線運價指數均有不同程度的下跌,其中以黃埔-貴港航線跌幅最大,下跌1.361%。臨近五一假期,市場出貨減少,本期南沙-九江鋼材航線運價指數有所回落,下跌0.67%,其他航線本期繼續保持平穩。假期之后高速收費確定,可能對鋼市形成短暫刺激,受此帶動市場出貨情況或會有好轉;礦石市場方面,貴港方向運力短缺情況有所緩解,本期貴港-南沙水泥航線運價指數有所回落,下跌0.032%,影響礦石航線整體下跌0.009%;運輸需求延續弱勢,本周沙石自卸船航線運價指數和糧食航線市場繼續持穩。

圖3珠江航運散貨運價指數

市場綜述

煤炭市場方面,截至4月30日,沿海六大電廠煤炭庫存為1602.8萬噸,日耗為53.88萬噸,可用天數為29.75天。南方進入氣溫適宜期,居民用電負荷季節性下降;同時海外疫情繼續擴散,全球經濟重啟時點猶未可知,沿海出口制造業及外貿行業悲觀預期加劇,產能利用率攀升較緩,短期大幅提升難度較大且臨近5.1假期,無單或少單企業紛紛提前放假,工業用電量增速暫緩;加之水電及跨區域送電開始季節性穩增,擠壓沿海煤機份額,煤炭消費淡季愈加顯著,沿海六大電日耗繼續提振乏力,中偏低位運行。庫存方面:沿海地區總體處于去庫周期,庫存繼續震蕩下行。

表1沿海六大電廠數據匯總

數據來源:煤炭江湖

表2廣州港煤炭庫存

數據來源:廣州華南煤炭交易中心

鋼材市場方面。時值四月下旬,在宏觀政策推動下,國內經濟恢復情況良好,下游鋼材需求基本達到常年水平;然而,國外資本市場動蕩依舊,國內同樣受到波及,鋼材期貨頻繁震蕩,更是影響到鋼材現貨市場情緒;與此同時,雖然鋼材社會庫存持續六周下降,但絕對值仍處于歷史高位,且鋼廠產量并未下降,后期鋼材市場供應壓力也不可小覷。所有的跡象都表明,今年鋼材去庫存的過程仍將漫長和復雜。臨近五一小長假,鋼廠存在補庫的需求,但并未達到上周的平均水平。綜合來看,一方面,考慮到往年4月份是鋼材需求最好時段,而當前庫存仍比去年同期要高6成以上,鋼材高庫存常態化難免引發市場謹慎心態。另一方面,鋼材庫存仍處去化階段,低價位成交較好,商家低價拋售意愿也不強。

表3主要鋼材品種價格變化

數據來源:我的鋼鐵網

圖4華南建筑鋼材價格指數

數據來源:鋼鐵王國

水泥市場方面,全國水泥價格指數(CEMPI)報收146.31點,同比下跌2.24%,環比下跌0.08%。長江水泥價格指數(YRCPI)報收153.96點,同比下跌2.37%,環比持平。全國熟料價格指數(CLKPI)報收141.25點,同比下跌2.45%,環比上漲0.12%。水泥和砂石作為大宗貨物,公路運輸是其貨運的主要方式之一,且公路運輸量巨大。因此,5月6日高速恢復收費可能直接對水泥和砂石公路貨運帶來巨大影響。受惠于高速免費政策,很多水泥價格較低地區比如貴州、寧夏、內蒙古、河南、山西、以及東北三省等都有突破通常運輸距離遠銷水泥熟料的情況,這直接打亂了一些省市的水泥市場,對部分地區水泥銷售格局產生影響。而隨著高速恢復收費后,對水泥廠而言,原材料進廠成本價格將上漲,水泥市場到位價格或隨之上漲。隨著大部分地區復工復產按下“快進鍵”,建筑單位復工加快,也帶動了各地水泥、砂石、混凝土的需求。值得注意的是,日前,公安部交通管理局自4月13日起在全國集中開展高速公路交通安全整治“百日行動”,當前各地也在全面展開查超行動,在高速即將恢復收費的情況下,各地嚴打超載行為,水泥、混凝土、砂石運費或即將開漲。

圖5全國以及珠江-西江水泥價格指數走勢

數據來源:水泥研究院

沙石方面。據中國砂石協會和中國砂石網了解,自然資源部于去年年底印發《關于推進礦產資源管理改革若干事項的意見(試行)》(以下簡稱《意見》),對建立和實施礦業權出讓制度,開展砂石土等直接出讓采礦權的“凈礦”出讓等作出了重大制度創新?!兑庖姟纷?020年5月1日起實施,有效期三年?!兑庖姟芬螅洪_展砂石土等直接出讓采礦權的“凈礦”出讓,積極推進其他礦種的“凈礦”出讓,加強礦業權出讓前期準備工作,優化礦業權出讓流程,提高服務效率,依據地質工作成果和市場主體需求,建立礦業權出讓項目庫,會同相關部門,依法依規避讓生態保護紅線等禁止限制勘查開采區,合理確定出讓范圍,并做好與用地用海用林用草等審批事項的銜接,以便礦業權出讓后,礦業權人正常開展勘查開采工作。對屬礦業權出讓前期工作原因而導致的礦業權人無法如期正常開展勘查開采工作的,自然資源主管部門可以撤回礦業權,并按有關規定退還礦業權出讓收益等已征收的費用。

廣州航運交易所

2020年5月1日


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